Oct 20, 2021
中國7家工業(yè)機(jī)器人企業(yè)相繼在國內(nèi)增強產(chǎn)能。最大廠商南京埃斯頓自動化將建設(shè)新工廠。中國的工業(yè)機(jī)器人市場被外資企業(yè)占優(yōu),中國企業(yè)的市場份額只有約30%,低于50%的政府目標(biāo)。為了打造“制造強國”,中國企業(yè)將以比外資低約3成的低價作為武器,擴(kuò)大客戶的范圍,追趕日本發(fā)那科和瑞士ABB等日歐企業(yè)。沖壓生產(chǎn)線和鍛造生產(chǎn)線一旦要實現(xiàn)自動沖壓和自動化鍛造,那么與沖壓壓力機(jī)和鍛造壓力機(jī)配套的機(jī)器人沖壓和鍛造機(jī)器人將必不可少。
中國廣東省佛山市8月17日宣布向埃斯頓出售土地,期待新工廠加速機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。埃斯頓計劃2024年之前投入運行的新工廠被認(rèn)為將研發(fā)和生產(chǎn)焊接機(jī)器人。
埃斯頓在2020年斥資約2億歐元收購了擁有約100年歷史的德國CLOOS。在佛山的新工廠,埃斯頓將利用CLOOS的激光器和傳感器技術(shù),生產(chǎn)更高精度的焊接機(jī)器人。
埃斯頓還計劃在佛山以外新建多個生產(chǎn)和研發(fā)基地。在7月下旬的臨時股東大會上,為推進(jìn)設(shè)備投資通過了定向增發(fā)預(yù)案,籌集約8億元。預(yù)計一系列的工廠將在2023年以后逐步投入運行。
總部設(shè)在江蘇省的埃斯頓是1993年設(shè)立的民營企業(yè)。2016年以后至少收購了意大利、美國和德國等5家企業(yè),提高了技術(shù)實力。2020財年(截至2020年12月)的銷售額達(dá)到25億元,5年增長超過5倍。調(diào)查公司MIR的統(tǒng)計顯示,埃斯頓在中國的工業(yè)機(jī)器人市場排在第8位,是唯一進(jìn)入前十的中國企業(yè)。埃斯頓的機(jī)器人沖壓在沖壓行業(yè)也有廣泛應(yīng)用。
啟動產(chǎn)能增強的不僅是埃斯頓。進(jìn)入2021年后,沈陽新松機(jī)器人自動化(位于遼寧省)和埃夫特智能裝備(位于安徽省)等7家以上企業(yè)宣布擴(kuò)充設(shè)備。沈陽新松2018年收購韓國企業(yè),埃夫特也在2019年之前收購了4家海外企業(yè),不斷提高技術(shù)實力。
各企業(yè)啟動增產(chǎn)的背景是,國內(nèi)市場正在快速增長,同時并未充分分享蛋糕。
中國政府在2015年發(fā)布的產(chǎn)業(yè)振興政策“中國制造2025”中,提出從制造大國轉(zhuǎn)變?yōu)橹圃鞆妵2粌H是數(shù)量,還要追求生產(chǎn)效率和技術(shù)創(chuàng)新。工業(yè)機(jī)器人是汽車和家電等制造現(xiàn)場提高效率和精度的關(guān)鍵設(shè)備,在沖壓自動化生產(chǎn)線和鍛造子自動化生產(chǎn)線能大幅降低人工成本。中國政府也認(rèn)為,工業(yè)機(jī)器人對于制造強國的實現(xiàn)來說不可或缺,一直向國內(nèi)各企業(yè)投入研發(fā)費用等投入補貼。
MIR的調(diào)查顯示,2020年的工業(yè)機(jī)器人銷量比2016年翻了一番,預(yù)測到2025年將比2020年增長48%。不過,中國企業(yè)相比外資廠商處于劣勢。擁有相關(guān)制造技術(shù)的企業(yè)截至2016年為約100家,MIR統(tǒng)計顯示,中國企業(yè)的市場份額2020年為29.2%,預(yù)計到2025年也僅為約39%。
日歐企業(yè)在中國市場占據(jù)著優(yōu)勢。除了埃斯頓之外,排名前10的是首位的發(fā)那科、ABB、安川電機(jī)和德國庫卡等日本和歐洲企業(yè),外資的市場份額超過了50%。“外資廠商的動作精度和耐久性更高。在減速器等核心零部件和軟件的技術(shù)實力上具有優(yōu)勢”,中國的工業(yè)機(jī)器人廠商高管表示。
但高性能的外資品牌價格也偏高,有能力購買的企業(yè)有限。因此,工業(yè)機(jī)器人在中國的普及遲緩。國際機(jī)器人聯(lián)盟的統(tǒng)計顯示,從顯示每1萬名工人使用的機(jī)器人臺數(shù)的“機(jī)器人密度”來看,中國為187臺,排在世界第15位,明顯低于首位的新加坡(918臺)和第2位的韓國(868臺)。
有分析認(rèn)為,有很多中型企業(yè)因預(yù)算制約等無法充分利用機(jī)器人,沖壓行業(yè)沖床的機(jī)器人沖壓的使用情況要優(yōu)于其他行業(yè)。這成為中國企業(yè)的商機(jī)。MIR的分析師朱仕水也認(rèn)為,中國企業(yè)的一般產(chǎn)品比外資廠商便宜約3成,隨著中國企業(yè)的崛起,(工業(yè)機(jī)器人)將不斷普及。
沈陽新松機(jī)器人自動化的工業(yè)機(jī)器人(7月,上海市)
對于面臨少子化和人工費上升的中型企業(yè)來說,價格低廉、但通過收購海外企業(yè)提高了技術(shù)實力的中國造機(jī)器人正在成為有力選項,沖壓機(jī)器人取代了大量的沖壓工人在壓力上操作。如果使用工業(yè)機(jī)器人的企業(yè)范圍擴(kuò)大,或有助于推高中國制造業(yè)的整體水平。
但外資廠商在中國也加強了攻勢。ABB將在上海投入約160億日元,新工廠計劃2022年投產(chǎn)。日本發(fā)那科也將投入約260億日元,到2023年擴(kuò)建上海工廠。
安川電機(jī)將在江蘇的現(xiàn)有工廠附近建設(shè)核心零部件的工廠,尋求縮短交貨期。還有外資廠商啟動降價。中國政府和國內(nèi)的機(jī)器人及機(jī)器人沖壓企業(yè)能否如愿提高本國企業(yè)的存在感還難以預(yù)料。
來源:日本經(jīng)濟(jì)新聞(中文版:日經(jīng)中文網(wǎng))大連 渡邊伸
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